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2018年中国调味品人均销售额及行业整体集中度分析

 时 间:2018-04-12

调味品行业包含酱油、醋、味精、酱类、榨菜等多个细分子行业,在食物制造过程中起到调味、增鲜的作用,虽然使用量相对较少,但在餐饮、家庭烹饪、食品制造中属于必需消费品。从二级子行业渗透率来看,酱油渗透率达到99%,但参考日本、港澳等饮食习惯相近的地区,国内人均酱油消费量远低于可比地区水平,仅为日本的三分之一,仍存在很大的提升水平。

数据来源:公开资料整理

人均酱油消费量提升空间巨大

中国调味品人均销售额上升空间巨大

调味品子行业渗透率

1、产品升级拓展行业空间

随着国民人均收入提升,居民健康意识与高品质诉求上升,零添加、有机等属性受到消费者青睐,高端调味品销量良好,可以有效提高平均毛利。消费者对细分品类、功能性调味品的需求也在上升,拌面酱、冷餐醋、蒸鱼豉油等功能性调味品创新不断给于行业拓展空间。

2、餐饮回暖及外卖兴起带动消耗调味品消费量

餐饮行业自政务消费限制后逐步回暖,商务及个人餐饮消费回升。根据数据,每周除工作原因外出就餐在 2 次以上的占比 61%,加上工作应酬等原因,外出就餐的比例还会更高。尤其是近两年外卖兴起,极大程度的改变了上班族的用餐模式,据数据,2016 年中国外卖行业整体交易额超过 1500 亿元,互联网餐饮的增速高达 300%。

但目前外卖交易额仅占餐饮行业的 4%,较美国 30%的比例有非常大的发展空间。餐饮用调味品使用量远大于家庭烹饪,有望带动调味品消费量持续回升。

餐饮业回暖迹象明显

除工作原因外每周外出就餐频次

外卖行业整体交易额增幅显著

3、行业整体集中度有望提升

国内调味品市场格局相对分散,企业集中度明显较低,根据智研咨询的数据,国内调味品 CR5 仅 21.2%%,酱油行业相对集中,CR5 也不到 40%,按照国外调味品行业格局及发展趋势,未来国内调味品行业存在集中趋势,龙头企业更有望从中受益。

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